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新光證券

價股爆洗倉潮 11股蒸發逾400億 全在Webb死亡名單內

港市細價股昨 (27) 日爆發小股災,11 檔股價慘跌 80-95%,收盤仍有 13 檔跌逾 5 成,中國集成 (1027-HK) 和漢華專業服務 (8193) 股價更大插逾 90%。當中大部分細價股均為 5 月中曾被獨立股評人 David Webb 評為「50 檔不能買的港股」之列。

大部分更由本月初遭證監會勒令停牌的隆成金融 (1225-HK) 旗下貝格隆証券均有持倉,首 11 檔跌幅最大的細價股,單日共蒸發市值逾約 450 億元 (港元,下同)。

截至昨日午盤休市,有 9 檔主板股份跌幅逾 8 成,大部分是毫子股及仙股,其中中國集成、雋泰 (0630-HK) 跌逾 9 成最誇張,中國錢包 (0802-HK)、中投融資 (1226-HK)、美捷匯 (1389-HK) 亦有近 9 成跌幅。

主板尚且如此,創業板股份的跌幅更甚,創業板指數全日大挫 9.6%,是逾 2 年來最大跌幅。昨日雖然在港交所 (0388-HK) 澄清傳聞後,部分暴跌股份由低位反彈逾倍,但上述 9 檔細價股整體市值仍蒸發約 500 億元。

綜合香港文匯報、明報、星島日報報導,昨日小股災成因,最初傳是港交所已提交建議,指為激活香港小企業創新,將強制低於 1 元且平時交投不活躍的「殭屍股」退市。不過,港交所否認並嚴正澄清指,以上傳聞完全沒有事實根據。又指就若干股份股價波動,將會繼續密切監察市場活動,並於需要時採取適當的風險管理措施及監管行動,包括與監管機構合作調查各項涉嫌違規違法行為。

其後市場消息流傳,昨日細價股爆災的真正起因,是曾公佈有意收購英超球隊侯城的漢華專業服務 (8193-HK),昨日公佈年度業績,期內虧損由前年的約 350 萬元,擴大至約 1.24 億元,消息使該股被率先洗倉,股價暴跌逾 93%。接着「火燒連環船」出現,所有如漢華般,被隆成金融及旗下貝格隆證券持倉的股份,均出現暴跌。

除上述股份外,爆災股份還包括首都創投 (2324-HK)、上諭 (1633-HK)、中國置投 (0736-HK)、品質國際 (0243-HK)、匯隆 (8021-HK) 及「翠如 BB 股」聯旺集團 (8217-HK),跌幅起碼 80%。其中聯旺直插到底,收盤暴瀉 89.4%,市值僅剩 13.23 億元,市值蒸發 111.27 億元。

至於位處「暴風眼」的隆成金融,已於 6 月初遭證監會勒令停牌。有證券經紀指出,有可能是隆成金融出事,以致旗下的貝格隆證券持倉的部分細價股出現資金斷裂,致使大量與隆成有關的股份也被斬倉。他料短期內,仍會再有被貝格隆持倉的股份遭洗倉。

但事實上,與隆成關係緊密的智易控股 (8100-HK),昨日也跌 6.2%。另外,持有隆成的康宏 (1019-HK) 也跌 7.2%,中國環保能源 (0986-HK) 跌近 2 成,合一投資 (0913-HK) 跌逾 37%,市場關注事件會否蔓延至康宏系股份。

而另一昨日大跌股份品質國際 (0243-HK) 則原來更是「斬倉」成員之一,昨日分別賣出漢華、美捷匯及集成股份,套現約 1054 萬元,帳面狂輸 9 成,錄逾 7000 萬元已變現虧損。

坊間另傳,香港證監會擬吊銷某名細價股莊家旗下證券行牌照,從而引發集體洗倉現象;亦有媒體引述消息稱,與葉志輝合作的一批大陸資金昨日斬倉,波及大量貝格隆持倉股份。

值得注意的是,昨日暴跌的股份,全部都在早前獨立股評人 David Webb 其 5 月所列出的「50 檔不能買的港股」,原因是該批公司大量關連持股,Webb 質疑複雜架構是另有意圖。翻查持倉記錄,隆成金融與旗下的貝格隆持有漢華及集成近 10%,品質的持倉更逾兩成,聯旺持倉亦超過 2%。

David Webb 昨天向媒體表示,昨日的細價股急挫,尤如 2002 年的「仙股風暴」,是對監管當局的一個警號。他估計可能是因為孖展 (融資) 強制平倉觸發「骨牌效應」,或證監會採取了什麼行動,令某個網絡的幕後話事人決定拋售股份。

業內人士指,自從 Webb 公佈該 50 家有問題的港股名單後,多間基金盡量出貨,令有關細價股的孖展 (融資) 資金遇上極大壓力,在隆成停牌後,導致部分基金重倉孖展不能斬倉,最終引爆這次的細價股股災。

針對昨天細價股小股災,香港證監會回應指出,昨日大跌的股份股權高度集中,並且有多重關聯、成交量小和流通股少等特點,這些特點容易導致股價極度波動和市場失當行為。

證監會表示,現階段未能確定會否對個別人士或公司進行調查。證監會將一如既往密切留意券商在處理孖展等問題上,有否符合資本要求等規定。

細價股爆發洗倉潮,港股由升轉跌,盤中最多跌 91 點,於 10 日線見支撐,尾盤跌幅收窄,恒指收報 25839 點,全日跌 31 點,成交逾 725 億元。國企指數收報 10498 點,跌 0.31%。

 

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